Следующая Nvidia может оказаться вообще не софтверной компанией.

Следующая Nvidia может оказаться вообще не софтверной компанией.

Потому что AI — это инструмент. Робот — это железо. А железо упирается в то, из чего его физически можно построить.

Гуманоиду нужны десятки актуаторов. Внутри — мощные постоянные магниты. Внутри магнитов — неодим и другие редкоземельные элементы. И пока все считают параметры моделей и спорят, чей робот умнее, Китай контролирует огромную часть переработки и производства этих материалов.

Вот где появляется бутылочное горлышко.

Мы уже видели похожий фильм с Nvidia: сначала видеокарты были компонентом. Потом оказалось, что именно компонент ограничивает скорость всей новой индустрии.

Теперь Пентагон фиксирует минимальную цену на неодим на годы вперёд, вкладывается в американскую добычу, Apple идёт туда же, а будущая робототехника обещает потреблять магниты миллионами.

Это не значит, что конкретный рудник станет «новой Nvidia».

Но принцип тот же:

во время золотой лихорадки самый интересный бизнес иногда не тот, кто копает золото. А тот, без чьей лопаты копать невозможно.